Advanced Search
Search Results
186 total results found
02 Handleidingen Econobis CRM
Hier vind je de handleidingen van Econobis.
03 Handleidingen Econobis Hoomdossier
Hier vind je de handleidingen van Hoomdossier.
04 Documenten
Hier vind je documenten zoals verslagen van de gebruikersraad en releasenotes.
Trainingen en Webinars (in aanbouw)
Hier gaan we nieuwe trainingen en webinars over onze software beschikbaar stellen.
01 Support
Econobis biedt ondersteuning op de softwareonderdelen Econobis CRM en Econobis Hoomdossier gedurende de contractperiode. Heb je een vraag of wil je weten hoe bepaalde instellingen werken? Gebruik dan deze handleidingsplatform. Hieronder hebben we ook een over...
Link naar Alfresco
Met de overgang naar wiki.econobis.nl als onze nieuwe handleidings- en kennisplatform gaan we de oude omgeving op Alfresco niet meer actualiseren. Wel blijft de omgeving nog een tijd beschikbaar zo dat je content die mogelijkerwijs nog niet is overgezet nog we...
02 Wegwijs in Econobis
Een algemene introductie over de inrichting van de hoofdschermen in Econobis.
01 Beginnen met Econobis
13 Instellingen
06 Groepen beheer
Groepen in Econobis zijn verzamelingen contacten met dezelfde kenmerken. Je kunt groepen zelf aanmaken onder Groepen beheer. Je kunt groepen bv. gebruiken om mails te versturen aan een groep contacten, lidmaatschapsgroepen of abonnees nieuwsbrieven bij te houd...
07 E-mail functionaliteit
Via 'Mailboxen' kan je bijvoorbeeld alle mail die gemaild wordt aan bv. info@cooperatiedomein.nl inlezen in Econobis. In Econobis kan je ook de mail beantwoorden. Op deze manier leg je al het mailverkeer tussen jou contacten en coöperatie vast in één systeem. ...
05 Buurtaanpak/ energiebesparing
Energiebesparing is het onderdeel van Econobis waar je een bewonersreis energiebesparing administratief kunt volgen. Econobis ondersteunt de buurtaanpak / besparingsreis met het proces van campagnes waarin verschillende acties m.b.t. energiebesparing, wijkwar...
04 Projecten
Onder productieprojecten verstaan we duurzame energie opwekprojecten: postcoderoosprojecten (Regeling Verlaagd Tarief); participatieprojecten (lening, obligatie, aandeel, vaak in een SDE-project). Met de functionaliteit Productieprojecten kun je project...
11 Financiële administratie
Met de financiële module kan je factureren. Je kan verkoopfacturen aanmaken voor bijvoorbeeld het lidmaatschap.
03 Contacten
Contacten is het onderdeel van Econobis waarin alle personen en organisaties die een contact (ofwel relatie zijn van je organisatie) worden vastgelegd. In Contacten vind je alle ingevoerde personen en organisaties en kun je de gegevens van deze personen en org...
08 Taken en Planning
Econobis beschikt over mogelijkheden om taken aan te maken en afspraken te plannen in een agenda en in een afspraakkalender. Deze opties vind je in het menu onder Taken en Planning.
14 Portal
09 Logging
10 Werken met documenten
In Econobis kun je in document- en e-mailtemplates informatie uit Econobis-velden invoegen ofwel samenvoegen (mergevelden). Het is afhankelijk van de actie die je wilt uitvoeren (en op welke plek in Econobis), welke velden je kunt samenvoegen. Kijk ook bij e-m...
12 Workflows
Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld; een Gebruiker krijgt een e-mail nadat een taak die op zijn naam staat is verlopen. Er kunnen op de volgende items workflows worden ingesteld: Taak types...
Beheerders- en coachhandleiding
Hier vind je de handleidingen voor de beheerdersrollen en coaches voor Hoomdossier.
Bewonerhandleiding
Deze handleiding gaat over het bewonersgedeelte van Hoomdossier.
Gebruikersraad
Hier vind je de documenten en verslagen van de gebruikersraad.
Overeenkomsten en tarieven
Release notes en roadmap
Econobis koppelen aan Hoomdossier
Inrichting proces buurtaanpak
Om je campagne (project of actie) in Econobis te kunnen uitvoeren, moet je eerst zorgen dat de instellingen voor het proces gereed zijn.
Werkwijze voor uitvoering buurtaanpak
Hoomdossier koppelen
Startpagina en Dashboard
Na het inloggen kom je op het standaard dashboard van Econobis uit: Aan de linke kant heb je het instellingsmenu. Als je op de drie streepjes boven klikt blijft het menu continu uitgeklapt. Via de HELP link kom je uit op onze supportpagina waar je contac...
Introductie contacten
Contacten zijn het hartstuk van Econobis. Contacten kunnen personen of organisaties/ bedrijven zijn. Nagenoeg alle informatie die in het systeem wordt opgeslagen wordt gekoppeld aan contacten. Klik hier voor meer informatie over het werken met contacten Er ...
Regelement Gebruikersraad
Reglement Gebruikersraad Econobis.pdf Versie Datum auteur status 1.0 6 april 2020 Bestuur, Gebruikersraad en directie Econobis Vastgesteld op de gebruikersraad van 6 april 2020
Algemene voorwaarden Econobis
Algemene voorwaarden Econobis mrt 2024.pdf Versie Datum auteur status 1.0 maart 2024 Bestuur, Gebruikersraad en directie Econobis Definitief
Gebruikersovereenkomsten
Gebruiksovereenkomst Econobis mrt 2024.pdf Versie Datum auteur status 1.0 Maart 2024 Bestuur, Gebruikersraad en directie Econobis Definitief Gebruiksovereenkomst Econobis DeelnemersDesk mrt 2024.pdf Versie Datu...
Verwerkersovereenkomst
Verwerkersovereenkomst Econobis mrt 2024.pdf Versie Datum auteur status 1.0 maart 2024 Bestuur, Gebruikersraad en directie Econobis Definitief
Tarievenblad
Tarieven Econobis jan 2025 v1.2-1.pdf Versie Datum auteur status 1.2 Januari 2025 Bestuur, Gebruikersraad en directie Econobis Definitief
Release notes Econobis 2025
Release notes 5.2.1 - 16 september 2025 Algemeen De handleidingen en links om webinars te volgen zijn verplaatst naar https://wiki.econobis.nl. Alfresco wordt volgend jaar uitgefaseerd. Je kan bij een contact een verbinding van het type VVE maken. Het con...
Wachtwoord, inloggen en inlogproblemen
Wachtwoord Je huis sluit je af met goede sloten. Dat moet je ook regelen voor de toegang tot Econobis. Kijk op de website van de Consumentenbond voor informatie over wat een goed wachtwoord is: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wachtwoord-onthou...
Persoon of organisatie invoeren
Tips Check eerst of de persoon of organisatie nog niet is ingevoerd, door te zoeken op unieke kenmerken (bv. e-mailadres, naam, etc.). Met de tab-toets kun je tijdens het invullen naar een volgend veld gaan. Met de tab-toets kun je ook de opslaan knop act...
Contact adreswijziging of wijziging energieleverancier
Hoe verwerk je een adreswijziging? Ga naar Contacten Zoek de persoon of organisatie waarvan je het adres wilt wijzigen Voeg het nieuwe adres toe en vink 'primair' aan Twee opties voor het oude adres Zet het oude adres op type 'oud' - bijvoorbeeld als ...
Verbindingen: persoon aan organisatie koppelen en vice versa
Met verbindingen kun je personen aan organisaties verbinden en vice versa. Zo zorgen we dat alle natuurlijke personen maar één keer in Econobis staan. Maar je kan die persoon ook aan verschillende organisaties koppelen als ze daar contactpersoon van zijn. Ook ...
Contacten samenvoegen
Inleiding Dubbele contacten (personen of organisaties) in Econobis kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Bijvoorbeeld door aanmelding via een webformulier met een paar afwijkende gegevens. Econobis biedt de mogelijkheid om dubbele contacten samen te vo...
Persoon of organisatie verwijderen
Er zijn drie mogelijkheden hoe een contact verwijderd kan worden: 1. Kies bij de Persoon of Organisatie in de blauwe actiebalk het prullenbak icoontje. 2. Klik in het hoofdscherm helemaal rechts in de regel van een contact op het prullenbak icoontje. 3....
Zoeken van een persoon of organisatie
1. Snel zoeken Vul een zoekterm in het zoekveld bovenin het scherm in De zoekresultaten worden in een pop-up venster getoond. Je kunt met dit zoekveld in de volgende gegevens zoeken: 2. Uitgebreid zoeken in contacten Je kunt direct op het hoo...
Export van gegevens zoals contacten en participanten
Op diverse schermen in Econobis kun je gegevens exporteren. Klik op het blauwe knopje export boven aan het scherm. Op het hoofdscherm zijn de volgende drie downloads beschikbaar: Downloaden contacten naar CSV Downloaden vrije velden van contacten naar C...
Contacten importeren
Door het uploaden van een .csv-bestand kun je contacten importeren in Econobis, met een aantal basisgegevens. Daarnaast kun je nieuwe contacten, zoals bv. aanmeldingen voor lidmaatschap, die je via een webformulier ontvangt, ook automatisch inladen in Econobi...
Energieleverancier vastleggen bij contact
Tips voor het vastleggen van energieleverancier bij een contact Bij nieuwe leverancier Als nieuwe leverancier niet in lijstje staat “Overig” invullen en bij klantnummer naam van bedrijf opnemen Bij nieuwe leverancier “klant sinds” invullen (indien bekend,...
Project aanmaken
Ga naar ‘Projecten’ Kies ‘Productieprojecten’ Kies ‘+’ in de blauwe actiebalk Vul alle verplichte basisvelden in. Vul bij Projectcode een korte herkenbare code in, bijvoorbeeld het jaartal en een afkorting voor het project Voorbeelden projectcodes:1...
Detailformulier en samenvatting project
Wanneer je na het aanmaken van een productieproject het project opnieuw opent, kom je in het samenvattingscherm met daarin: samenvatting projectgegevens en overzicht participanten. Met de knop Open detailformulier kun je naar het overzicht van alle gegevens v...