Search Results

Opnameformulier en rapportages aan(laten)passen Voor het registreren van huiskenmerken, (mogelijke) maatregelen en foto’s gebruiken we een webformulier ‘Opname’. De energiecoach vult het formulier online in tijdens bezoek aan een bewoner. 
 Een voorbeeld v...

In dit proces wil je voor jezelf en misschien ook voor een externe opdrachtgever inzicht hebben in het aantal uitgevoerde bezoeken, maatregelen etc. Bedenk hiervoor welke informatie je nodig hebt of zou willen weten.  Aantal uitgevoerde huisbezoeken
 Dit kan...

Als jouw coöperatie het “mijnenergiecoöperatie” (het portaal) gebruikt, dan kun je coaches, projectleiders en externe partijen daar ook toegang toe geven. Na het versturen van de uitnodigingsmail kunnen de uitgenodigde personen daar ook op inloggen. Gebruikt ...

Handleiding contacten portal en aanmeldstraat projecten.pdf Handleiding contacten portal en aanmeldstraat projecten.docx Versie Datum auteur Opmerking 3.0 4 maart 2024 Ineke de Jong  Inschrijf- en betalingsproces aangevuld Toevoeging uit...

Dit is een clone-pagina van pagina "12. Portaal voor Energiecoaches, Projectleiders en Externe Partijen" onder hoofdstuk 05 Buurtaanpak/Energiebesparing.

Woningdossiers invullen In het woningdossier kunnen woninggegevens en informatie over geplande maatregelen opgeslagen worden. Het woningdossier kan op drie manieren ingevuld worden: 1. Handmatig Je kunt bij een contact handmatig een woningdossier aanmaken e...

Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld; een Gebruiker krijgt een e-mail nadat een taak die op zijn naam staat is verlopen. Er kunnen op de volgende items workflows worden ingesteld: Taak types...

Dit is een clone-pagina van pagina "14 Workflows" in het hoofdstuk "05 Energiebesparing/ Buurtaanpak".

Aanmelding ontvangen Aanmelding via website Een aanvraag komt in Econobis op basis van het formulier op de website – afhankelijk van je instellingen – binnen op twee of drie manieren: als e-mail (zie 2.8.1 webformulier aanmelding maken) 
bij E-mail > Ontv...

Er zijn 3 soorten kansacties oftewel acties die je op basis van een kans kunt registreren en uitvoeren: Bezoek. 
Bijvoorbeeld een energiecoach of klusser gaat op bezoek bij de bewoner Offerteverzoek. 
Bijvoorbeeld aanvraag van een offerte voor zonnepanelen...

Groepen in Econobis zijn verzamelingen contacten met dezelfde kenmerken.Met behulp van groepen kun je contacten en / of deelnemers van projecten indelen in groepen. Je bent volledig vrij om de groepen te maken die je nodig hebt. Groepen kun je gebruiken voor:...

Groepen in Econobis zijn verzamelingen contacten met dezelfde kenmerken. Econobis kent 3 soorten groepen 1. Statische groepen Statische groepen zijn groepen die je handmatig bijhoudt, omdat het lastig is een vast kenmerk van een persoon te definiëren dat ma...

Om een groep aan te maken  Ga je in het menu links naar 'Groepen beheer' Kies '+' Vul de gewenste instellingen in Kies 'Opslaan' Per groep kun je een aantal groepsinstellingen doen: Naam: spreekt voor zich, geef een logische, herleidbare na...

Één persoon of organisatie aan een statische groep toevoegen Kies bij het contact in het rechter harmonicamenu ‘+’ bij ‘Groepen’ Kies de Groep waaraan je het contact wilt toevoegen. Kies ‘Toevoegen’ Één contact toevoegen via lijstweergave van de ...

Dynamische groepen zijn groepen gebaseerd op een of meerdere kenmerken van een contact.Je definieert een dynamische groep en Econobis houdt automatisch bij wie tot deze groep behoort. Een dynamische groep vastleggen Om een dynamisch groep te kunnen maken moe...

Samengestelde groepen zijn groepen die uit meerdere andere groepen bestaan. Samengestelde groep aanmaken Om een samengestelde groep te kunnen maken moet je eerst de groepen waaruit je een groep wilt samenstellen aanmaken. Vervolgens maak je een nieuwe groep ...

Via groepen kun je aan een hele groep tegelijk een mail sturen. Ga naar Groepen beheer. Open de groep door er dubbel op te klikken.  Kies 'Open lijst ()' Alternatief kun je ook in de overzicht hierboven op het aantal leden klikken. Je komt dan dire...

Je kan een groep verwijderen door middel van het prullenbakje rechts naast de groepsnaam in het Groepenoverzicht. Alternatief kun je op het prullenbakje in de groepsinstellingen klikken. Alleen de groep wordt verwijderd. De contacten of de participanten ...