Search Results

Handleiding Waardestaten.pdf Handleiding Waardestaten.docx Versie Datum Auteur opmerking 2.2 26 februari 2024 Ineke de Jong Tekstuele verbeteringen  Let op: de links in deze download verwijzen nog naar Alfresco. Gebruik in plaats da...

Document template aflossing voorbeeld.docx E-mail template uitkering aflossing voorbeeld.docx Document template uitkering voorbeeld.docx E-mail template uitkering rente voorbeeld.docx

Inleiding Econobis is het CRM-systeem voor leden- en projectadministratie van energiecoöperaties en energie-initiatieven. CRM staat voor 'Customer Relations Management Systeem', oftewel klantcontactsysteem. Econobis ondersteunt de buurtaanpak / besparingsreis...

Algemeen Met Econobis kun je contacten en processen ‘managen’. Ook het proces van een buurtaanpak of energiebesparingscampagne etc. kun je hier goed inrichten, bijhouden en monitoren. Met het Hoomdossier kun je van een woning alle gegevens verzamelen en inve...

Bepaal eerst wat je wilt inrichten en wat je nodig hebt Aanmaken Hoomdossier voor een Contact vanuit Econobis (eenrichtingsverkeer) Uitgebreide koppeling Econobis-Hoomdossier (tweerichtingsverkeer) 2.1. Hoe werkt de koppeling Econobis met Hoomdossier  ...

3.1. Hoomdossier aanmaken Voor contacten die in Econobis staan kan je een Hoomdossier aanmaken. Het Hoomdossier wordt aangemaakt met de contactgegevens uit Econobis. Algemene werking Een gebruiker van Econobis met de rol “Energie adviseur” of “Key user” kan...

Standaard onderwerp: Hoomdossier  Tekst: Beste {contact_voornaam}, Naar aanleiding van jouw aanmelding op onze website onzecooperatie.nl hebben wij een Hoomdossier voor jou aangemaakt. Je ontvangt ook een e-mail met de inloginstructies. Hoomdossier is een ...

Content hieronder is een clone van pagina "Inleiding" uit het hoofdstuk '05 Buurtaanpak/ energiebesparing'.

Content hieronder is een clone van pagina "Deel 1 Achtergrondinformatie koppeling Econobis-Hoomdossier" uit het hoofdstuk '05 Buurtaanpak/ energiebesparing'.

Content hieronder is een clone van pagina "Deel 2 Inrichting koppeling Econobis-Hoomdossier" uit het hoofdstuk '05 Buurtaanpak/ energiebesparing'.

Content hieronder is een clone van pagina "Deel 3 Werking van de koppeling van Econobis met Hoomdossier v.v." uit het hoofdstuk '05 Buurtaanpak/ energiebesparing'.

Content hieronder is een clone van pagina "Bijlage 2 Voorbeeld tekst e-mailtemplate Hoomdossier aangemaakt" uit het hoofdstuk '05 Buurtaanpak/ energiebesparing'.

In Econobis kan je meerdere administraties opvoeren. Een administratie is in dit geval een boekhoudkundige / juridische eenheid. Bij producten, orders en nota's wordt de informatie van een bepaalde administratie gebruikt. Wanneer je bijvoorbeeld vanuit jouw o...

Producten kunnen van alles zijn: lidmaatschappen, abonnementen, energiescans of uren en kosten die je in rekening wilt brengen bij opdrachtgevers.Door middel van een order kun je producten aan een contact koppelen. Een product hoort altijd bij een specifieke ...

Wanneer je in Econobis een nieuwe user wilt aanmaken, ga je als volgt te werk: Ga naar> Instellingen> Gebruikers > Kies '+' > Voer basisgegevens in en sla op Als je de gegevens hebt opgeslagen, hoef je niets meer te doen. De door jou aangemaakte gebr...

Content hieronder is een clone van pagina "Nieuwe gebruiker aanmaken" in het hoofdstuk '13 Instellingen'.

Je kan geen gebruiker wissen. In plaats daarvan kan de gebruiker op niet actief worden gezet. In de audit trail worden alle acties van alle gebruikers vastgelegd. Je kan een gebruiker niet wissen, omdat daarmee ook zijn of haar acties gewist zouden worden.

In Econobis kan je nieuwe gebruikers aanmaken. Dit zijn medewerkers die dan in Econobis kunnen inloggen en toegang hebben tot alle gegevens. Gebruikers hebben een account op Econobis. Account gegevens van een gebruikers bestaan uit: een "e-mailadres" een ...

In het audit trail worden per gebruiker de wijzigingen in Econobis vastgelegd. Hier kun je dus terugzoeken wie wanneer welke wijziging heeft aangebracht. Tip: Zoek eerst het id van het item (bijvoorbeeld contact of product) op in Econobis en ga dan naar de au...

Content hieronder is een clone van pagina "Mailbox instellen - koppelen" uit het hoofdstuk '07 E-mailfunctionaliteit'.