Search Results

Statussen kansen en kansacties V1-1.pdf Versie Datum auteur opmerkingen 1.1 27 maart 2024 Marco Tazelaar   Overzicht invloed van bijwerken kansactiestatus op status van de kans Kansactietype bezoek Nieuwe kansactiestatus A...

Inleiding De welkomst pagina na inloggen op het contactenportal noemen we het dashboard. Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruikers een goede eerste indruk bij inloggen te geven. Het dashboard kan je zelf in Econobis instellen en aanpassen. Wat is er ...

De coöperatie kan zelf bepalen welke kleuren gebruikt worden in de Contacten portal. Als je wilt zien hoe de portal werkt ga dan naar https://test.mijnenergiesamen.nl/#/login en maak een nieuw account aan door te klikken op “nieuw bij” De volgende afbeelding...

Checklist inschrijving participaties via aanmeldstraat voor project.xlsx Versie Datum auteur opmerkingen 1.0 18 maart 2024 Econobis   Let op: de links in deze download verwijzen nog naar Alfresco. Gebruik in plaats daarvan de zoekf...

Ga naar Instelling -> Coöperatie Overig om de mogelijkheid om Dongels te registreren aan te zetten.Bij het adres van een contact zie je nu een extra blok MonitoringDoor op de Plus te klikken kan je de informatie toevoegen. Je kan de ingevoerde gegevens als ...

import gegevens econobis leeg.xlsx Versie Datum auteur status 1.0 april 2025 Econobis  

Afspraken rechten per gebruiker-rol in Econobis (versie april 2023).xlsx Versie Datum auteur opmerking 1.0 3 april 2023 Sjiron de Jong Update rollen en toelichtingen toegevoegd

Introductie Voor een uitgebreide instructie en 3 standaard processen, waaronder het ook registreren van gratis lidmaatschap (bv. als een lid klant is van een energieleverancier) zie de Handleiding lidmaatschappen.  Naast de handleiding lidmaatschappen zijn o...

Leeswijzer Dit document bevat de handleiding voor standaard processen lidmaatschap. Hierin wordt stap-voor-stap beschreven hoe een lidmaatschap kan worden verwerkt in Econobis.  Iedere coöperatie maakt eigen keuzes over inrichtingen van het lidmaatschap en...

Onderstaand een korte beschrijving van hoe de facturering werkt. Dit ook de manier om een lidmaatschap aan te maken. Stap 1. Maak een administratie aan Stap 2. Maak een product aan. Stap 3. Maak een order aan Ga naar één contact. Rechts in de harmonica vin...

In orders en nota's worden verschillende datumvelden gebruikt. Onderstaand een overzicht van alle data en de betekenis ervan. Bij de Order “Aanvraagdatum” is de dag waarop de order is aangevraagd. Bij incasso is dit tevens de datum waarop je van je lid de to...

In de map 'verzonden Nota's' staan alle Nota'sdie zijn verzonden. Achter de nota staan een aantal iconen. Potlood: nota bewerken Oogje: nota bekijken € teken: nota op betaald zetten Toetertje: herinnering nota versturen X: nota op oninbaar zetten Als...

Vanwege de bewaarplicht moet je nota's bewaren. Daarom kun je onderstaande items niet verwijderen: Een verzonden nota;  Een concept, actieve of beëindigde order, die reeds een verzonden nota heeft opgeleverd; Een contact met een verzonden nota. Een ord...

Als een contact staat ingesteld op betaalwijze "incasso" dan genereert de order een incassofactuur als je op de incasso nota's verstuurd via email of post. Vanuit deze map kan je post en e-mail facturen verzenden. Alle door jou geselecteerde facturen worden i...

Er zijn twee soorten Opdrachtbestanden: Betaalbestand of Generic Payment File PAIN001.001.03 (tot 1 mei 2019 ook wel BTL91 genoemd). In Econobis zijn dit bestanden met de naam betaal-sepa201811190804.xml Incassobestand Sepa incasso (PAIN008.001.02) In Econ...

Bij het versturen van het nota kijkt Econobis in de volgende volgorde: Bij een Contact van het type persoon eerst naar e-mailadres met het type nota is dat leeg dan primair e-mailadres Bij een Contact van het type organisatie eerst naar e-mailad...

Je kan alleen een lidmaatschap aanmaken en facturen als je een Administratie en Product hebt aangemaakt. Bij beide moet je alles volledig invullen. Stap 1. Maak een administratie aan Deel 1 Vul de gegevens in van je coöperatie. De naam is bijvoorbeeld “De L...