02 Handleidingen Econobis CRM

02 Wegwijs in Econobis

Een algemene introductie over de inrichting van de hoofdschermen in Econobis.

01 Beginnen met Econobis

13 Instellingen

06 Groepen beheer

Groepen in Econobis zijn verzamelingen contacten met dezelfde kenmerken. Je kunt groepen zelf aanmaken onder Groepen beheer. Je...

07 E-mail functionaliteit

Via 'Mailboxen' kan je bijvoorbeeld alle mail die gemaild wordt aan bv. info@cooperatiedomein.nl inlezen in Econobis. In Econob...

05 Buurtaanpak/ energiebesparing

Energiebesparing is het onderdeel van Econobis waar je een bewonersreis energiebesparing administratief kunt volgen. Econobis ...

04 Projecten

Onder productieprojecten verstaan we duurzame energie opwekprojecten: postcoderoosprojecten (Regeling Verlaagd Tarief); par...

11 Financiële administratie

Met de financiële module kan je factureren. Je kan verkoopfacturen aanmaken voor bijvoorbeeld het lidmaatschap.

03 Contacten

Contacten is het onderdeel van Econobis waarin alle personen en organisaties die een contact (ofwel relatie zijn van je organis...

08 Taken en Planning

Econobis beschikt over mogelijkheden om taken aan te maken en afspraken te plannen in een agenda en in een afspraakkalender. De...

14 Portal

09 Logging

10 Werken met documenten

In Econobis kun je in document- en e-mailtemplates informatie uit Econobis-velden invoegen ofwel samenvoegen (mergevelden). Het...

12 Workflows

Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld; een Gebruiker krijgt ee...