02 Handleidingen Econobis CRM
Hier vind je de handleidingen van Econobis.
01 Beginnen met Econobis
02 Wegwijs in Econobis
Een algemene introductie over de inrichting van de hoofdschermen in Econobis.
03 Contacten
Contacten is het onderdeel van Econobis waarin alle personen en organisaties die een contact (ofwel relatie zijn van je organis...
04 Projecten
Onder productieprojecten verstaan we duurzame energie opwekprojecten: postcoderoosprojecten (Regeling Verlaagd Tarief); par...
05 Buurtaanpak/ energiebesparing
Energiebesparing is het onderdeel van Econobis waar je een bewonersreis energiebesparing administratief kunt volgen. Econobis ...
06 Groepen beheer
Groepen in Econobis zijn verzamelingen contacten met dezelfde kenmerken. Je kunt groepen zelf aanmaken onder Groepen beheer. Je...
07 E-mail functionaliteit
Via 'Mailboxen' kan je bijvoorbeeld alle mail die gemaild wordt aan bv. info@cooperatiedomein.nl inlezen in Econobis. In Econob...
08 Taken en Planning
Econobis beschikt over mogelijkheden om taken aan te maken en afspraken te plannen in een agenda en in een afspraakkalender. De...
09 Logging
10 Werken met documenten
In Econobis kun je in document- en e-mailtemplates informatie uit Econobis-velden invoegen ofwel samenvoegen (mergevelden). Het...
11 Financiële administratie
Met de financiële module kan je factureren. Je kan verkoopfacturen aanmaken voor bijvoorbeeld het lidmaatschap.
12 Workflows
Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld; een Gebruiker krijgt ee...