05 Buurtaanpak/ energiebesparing
Energiebesparing is het onderdeel van Econobis waar je een bewonersreis energiebesparing administratief kunt volgen.
Econobis ondersteunt de buurtaanpak / besparingsreis met het proces van campagnes waarin verschillende acties m.b.t. energiebesparing, wijkwarmte of bv. collectieve inkoop kunnen worden uitgevoerd.
Beknopte handleiding Buurtaanpak
1. Koppelingen met Econobis Voor de Buurtaanpak kan Econobis verbinding maken (koppelingen) met ...
Achtergrondinformatie en type processen
1. Processchema Buurtaanpak met Econobis Het proces kan naar wens worden ingericht zodat het aan...
Inrichting proces buurtaanpak
Om je campagne (project of actie) in Econobis te kunnen uitvoeren, moet je eerst zorgen dat de in...
1. Proces uitwerken
Bedenk voor jezelf hoe je het proces wilt laten verlopen of pak een voorbeeld van een andere coöp...
2. Basisinstellingen
Administratie aangemaakt in Econobis en gegevens ingevuld. Mailbox gekoppeld in Econobis met g...
3. Campagne aanmaken
Instructievideo (geen geluid) Maak een campagne aan in Econobis: Ga na Energiebesparing > ...
4. Maatregelen beheren
In Econobis is een hele lijst met mogelijke maatregelen beschikbaar. Zie Energiebesparing > Maatr...
5. Energiecoaches en bedrijven vastleggen
Let op: Energiecoach is de algemene functienaam die we in Econobis gebruiken. Energiecoach is een...
6. Rechten in Econobis aanpassen
Via Instellingen > Gebruikers kun je de rechten van gebruikers in Econobis aanpassen. Voor het pr...
7. Afspraakkalenders instellen
In je procesinrichting maak je de keuze hoe je afspraken wilt inplannen Coördinator plant afsp...
8. Webformulier koppelen met Econobis
Koppel je webformulier met Econobis en test de werking ervan. Aandachtspunten Zorg dat je...
9. Standaard e-mailtemplates
Standaard e-mailtemplates maken In je proces wil je waarschijnlijk een aantal standaard e-mails ...
10. Opname- en installatieformulier
Opnameformulier en rapportages aan(laten)passen Voor het registreren van huiskenmerken, (mogelij...
11. Overall rapportages voorbereiden
In dit proces wil je voor jezelf en misschien ook voor een externe opdrachtgever inzicht hebben i...
12. Portaal voor Energiecoaches, Projectleiders en Externe Partijen
Als jouw coöperatie het “mijnenergiecoöperatie” (het portaal) gebruikt, dan kun je coaches, proje...
13. Woningdossier
Woningdossiers invullen In het woningdossier kunnen woninggegevens en informatie over geplande m...
14. Workflows
Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd. Bijvoor...
Werkwijze voor uitvoering buurtaanpak
1. Aanmelding verwerken
Aanmelding ontvangen Aanmelding via website Een aanvraag komt in Econobis op basis van het form...
2. Kansactie invoeren en opvolgen
Er zijn 3 soorten kansacties oftewel acties die je op basis van een kans kunt registreren en uitv...
3. Rapportage en voortgangscontrole
In Econobis kan je door selecties en filters te maken op intakes, kansen en kansacties controlere...
4. Statussen kansen en kansacties V1-1 (download)
Statussen kansen en kansacties V1-1.pdf Versie Datum auteur opmerkingen 1.1 27 ma...
Hoomdossier koppelen
Inleiding
Inleiding Econobis is het CRM-systeem voor leden- en projectadministratie van energiecoöperaties...
Deel 1 Achtergrondinformatie koppeling Econobis-Hoomdossier
Algemeen Met Econobis kun je contacten en processen ‘managen’. Ook het proces van een buurtaanpa...
Deel 2: Inrichting koppeling Econobis-Hoomdossier
Bepaal eerst wat je wilt inrichten en wat je nodig hebt Aanmaken Hoomdossier voor een Contact ...
Deel 3 Werking van de koppeling van Econobis met Hoomdossier v.v.
3.1. Hoomdossier aanmaken Voor contacten die in Econobis staan kan je een Hoomdossier aanmaken. ...
Bijlage 2 Voorbeeld tekst e-mailtemplate Hoomdossier aangemaakt
Standaard onderwerp: Hoomdossier Tekst: Beste {contact_voornaam}, Naar aanleiding van jouw aa...