Inrichting proces buurtaanpak
Om je campagne (project of actie) in Econobis te kunnen uitvoeren, moet je eerst zorgen dat de instellingen voor het proces gereed zijn.
1. Proces uitwerken
Bedenk voor jezelf hoe je het proces wilt laten verlopen of pak een voorbeeld van een andere coöp...
2. Basisinstellingen
Administratie aangemaakt in Econobis en gegevens ingevuld. Mailbox gekoppeld in Econobis met g...
3. Campagne aanmaken
Instructievideo (geen geluid) Maak een campagne aan in Econobis: Ga na Energiebesparing > ...
4. Maatregelen beheren
In Econobis is een hele lijst met mogelijke maatregelen beschikbaar. Zie Energiebesparing > Maatr...
5. Energiecoaches en bedrijven vastleggen
Let op: Energiecoach is de algemene functienaam die we in Econobis gebruiken. Energiecoach is een...
6. Rechten in Econobis aanpassen
Via Instellingen > Gebruikers kun je de rechten van gebruikers in Econobis aanpassen. Voor het pr...
7. Afspraakkalenders instellen
In je procesinrichting maak je de keuze hoe je afspraken wilt inplannen Coördinator plant afsp...
8. Webformulier koppelen met Econobis
Koppel je webformulier met Econobis en test de werking ervan. Aandachtspunten Zorg dat je...
9. Standaard e-mailtemplates
Standaard e-mailtemplates maken In je proces wil je waarschijnlijk een aantal standaard e-mails ...
10. Opname- en installatieformulier
Opnameformulier en rapportages aan(laten)passen Voor het registreren van huiskenmerken, (mogelij...
11. Overall rapportages voorbereiden
In dit proces wil je voor jezelf en misschien ook voor een externe opdrachtgever inzicht hebben i...
12. Portaal voor Energiecoaches, Projectleiders en Externe Partijen
Als jouw coöperatie het “mijnenergiecoöperatie” (het portaal) gebruikt, dan kun je coaches, proje...
13. Woningdossier
Woningdossiers invullen In het woningdossier kunnen woninggegevens en informatie over geplande m...
14. Workflows
Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd. Bijvoor...