Skip to main content

6. Rechten in Econobis aanpassen

Via Instellingen > Gebruikers kun je de rechten van gebruikers in Econobis aanpassen. Voor het proces buurtaanpak wil je misschien voor een aantal gebruikers de rechten aanpassen, zodat zij alleen de informatie in Econobis zien die hoort bij de rol Energiemanager of Energiecoördinator. 



Instellingen_gebruikers.png

Rollen Energiemanager en Energiecoördinator

Om te zorgen dat gebruikers bepaalde gegevens van contacten niet kunnen zien of mogen wijzigen zijn de rollen Energiemanager en Energiecoördinator toegevoegd.

Beide rollen zien in de linker menubalk alleen:

  • Contacten
  • Energiebesparing
  • Groepen beheer (de zichtbare groepen worden via rechten van een Team beperkt)
  • E-mail
  • Taken
  • Planning

In het rechtermenu van het contactformulier (scherm van een contact) zien zij alleen:

  • E-mail inbox (Alleen e-mails van de aan de gebruiker koppelde mailbox)
  • E-mail verzonden (Alleen e-mails van de aan de gebruiker gekoppelde mailbox)
  • Open taken
  • Notities (Incl. gesloten taken)
  • Intakes
  • Kansen
  • Woningdossier
  • Statische groepen (de zichtbare groepen worden via rechten van Team beperkt)
  • Documenten van het type intake, woningdossier en offerteverzoek

Op het formulier (scherm) van een contact heeft een gebruiker met de rol Energiemanager de volgende rechten:


 Zichtbaar Zichtbaar en wijzigen Zichtbaar, wijzigen en toevoegen
Algemene informatie  Ja Ja N.v.t.
Adres Ja Ja Ja
E-mail gegevens  Ja Ja Ja
Telefoon gegevens  Ja Ja Ja
Verbindingen  Ja Nee Nee
Overige gegevens  Nee N.v.t. N.v.t.
Opmerkingen  Ja Nee Nee
Afsluit gegevens  Ja Nee N.v.t.

De Energiecoördinator heeft minder rechten:


 Zichtbaar Zichtbaar en wijzigen Zichtbaar, wijzigen en toevoegen
Algemene informatie  Ja Nee N.v.t.
Adres Ja Nee Nee
E-mail gegevens  Ja Nee Nee
Telefoon gegevens  Ja Nee Nee
Verbindingen  Nee N.v.t. N.v.t.
Verbindingen van het type energiecoach (wordt apart onderdeel op formulier)  Ja Nee Nee
Overige gegevens  Nee N.v.t. N.v.t.
Opmerkingen  Ja Nee Nee
Afsluit gegevens  Ja Nee N.v.t.

Beperken zichtbare groepen contacten en documentgroepen

Content hieronder vanis clone-paginaeen clone van pagina "Beperken van toegang in Econobis dmv Teams".

{{@91}}

Back to top