5. Energiecoaches en bedrijven vastleggen

Let op: Energiecoach is de algemene functienaam die we in Econobis gebruiken.
Energiecoach is een functie die je ook voor andere type personen kunt gebruiken. Je kunt ook energieklussers of energieadviseurs als energiecoach registreren in Econobis.  Het gaat er niet om dat deze persoon naar de buitenwereld precies de rol energiecoach heeft, je kunt in je communicatie en contacten deze persoon ook een andere functienaam geven.

Maak een groep ‘Energiecoaches’

Het aanmaken en vullen van een groep energiecoaches heeft verschillende functies:

1. Om een overzicht te hebben van de personen die de functie Energiecoach hebben
   
2. Om bij de persoon die Energiecoach is te kunnen zien dat deze persoon deze functie heeft
   
3. Om bij deze personen in Econobis te kunnen zien welke campagnes, kansen en kansacties aan deze persoon gekoppeld zijn
   
4. Om deze personen in Econobis te kunnen koppelen aan een ‘Afspraakkalender’
   

Je kunt er ook voor kiezen om meerdere groepen Energiecoaches aan te maken. Bijvoorbeeld een groep ‘Energiecoaches’ en een groep ‘Energieklussers’, maar beide met de rol ‘Coach’ in Econobis. 

Maak de groep als volgt aan:

• Ga naar Groepen
  
• Kies ‘+’
  
• Vul de gegevens van de nieuwe groep in
  
• Zet ‘Rol in buurtaanpak’ op ‘Is coach groep’ 
  
• Kies ‘Opslaan’

Wat zie je bij Contactgegevens van personen in een ‘Coach groep’

• ‘Rol in buurtaanpak’ staat op ‘Is coach groep’ > dan wordt bij leden van deze groep ook bij hun Contactgegevens getoond dat dit een coach is: ‘Rol in buurtaanpak’ staat op ‘Is coach’. 
  
• Bij het Contact dat op deze manier aangemerkt is als coach zie je dan ook 
  
  • welke Kansacties (Offerteverzoek, Bezoek, Budgetaanvraag) aan deze persoon als coach zijn verbonden; 
    
  • en aan welke Campagnes deze persoon als coach is verbonden.
    

Omdat een contact zowel privé persoon (lid, deelnemer) als coach kan zijn, dan zijn dat eigenlijk twee verschillende entiteiten. Daarom raden wij aan om die apart als coach in te voeren. 

Weergave contactgegevens van een Contact dat lid is van een ‘Coach groep’