Deel 3 Werking van de koppeling van Econobis met Hoomdossier

3.1 Hoomdossier aanmaken

Voor contacten die in Econobis staan kan je een Hoomdossier aanmaken. Het Hoomdossier wordt aangemaakt met de contactgegevens uit Econobis.

Algemene werking

Een gebruiker van Econobis met de rol “Energie adviseur” of “Key user” kan voor contacten een Hoomdossier aanmaken. Het contact ontvangt vervolgens vanuit Econobis een e-mail met algemene informatie. Vanuit het Hoomdossier wordt er ook een e-mail met inloginstructies gestuurd. Het contact wordt gelijk aan een groep binnen Econobis toegevoegd. Bij het contact staat aangegeven dat er een Hoomdossier is aangemaakt. 

Als het Hoomdossier wordt aangemaakt wordt er door Econobis een e-mail naar het contact gestuurd. Hier moet je eerst een e-mail template voor maken. Een voorbeeld tekst staat in de bijlage.

De contacten met een Hoomdossier komen in een groep naar keuze. Vooraf moet je aangeven aan welke groep je de contacten wil toevoegen. Hier kan je bijvoorbeeld de groep “Hoomdossier gebruikers” voor aanmaken.

Werking in stappen

Als de koppeling Econobis met Hoomdossier is ingesteld, dan ziet een gebruiker met de rol Energie adviseur een knop “Hoomdossier aanmaken” bij een contact staan.

Het Hoomdossier wordt aangemaakt. De knop heeft nu de tekst “Hoomdossier aangemaakt” Het contact is ook aan de groep Hoomdossier gebruikers toegevoegd.

Een Hoomdossier kan niet worden aangemaakt als:

• Voor- of achternaam niet is ingevuld.
  
• Er geen e-mailadres bekend is.
  
• Er geen adres bekend is.
  
• Het telefoonnummer niet geldig is. (geldig is minimaal 10 posities en begint met 0 of +) Het is wel toegestaan om geen telefoonnummer in te vullen.
  
• Er al een Hoomdossier gebruiker met het zelfde e-mailadres bestaat.
  

In deze gevallen wordt de foutmelding getoond. Bijvoorbeeld:

3.2 Koppelen van een coach vanuit Econobis

Om een coach vanuit Econobis te kunnen koppelen moeten de volgende stappen genomen worden:

1. Aanmaken van een intake
2. Aanmaken van een kans
3. Aanmaken van een kansactie
4. Koppelen van de coach in de kansactie

3.2.1 Aanmaken van een intake

Om een nieuwe intake te maken klik je rechts op het plusje in de regel 'Intakes'. Om coaches te kunnen koppelen moet je vervolgens de Hoomdossier campagne kiezen en opslaan. 

De instellingen voor de Hoomdossier campagne(s) kun je vinden onder 'Instellingen/ Coöperatie/ Hoom gegevens'.

3.2.2 Aanmaken van een kans

Een kans kun je op de net nieuw aangemaakte intake pagina aanmaken door onder 'Interesses' rechts op het plusje te klikken. Vervolgens kies je onder 'Maatregel' de voor jullie passende optie, bijvoorbeeld 'Energiespaarcoaching' en klikt op 'Opslaan'.

Er verschijnt nu een knop 'Maak kans'. 

Op de nieuwe pagina kies je onder 'Maatregel - specifiek' de voor jullie best passendste optie, bijvoorbeeld Energiecoach.