Deel 3 Werking van de koppeling van Econobis met Hoomdossier
3.1. Hoomdossier aanmaken
Voor contacten die in Econobis staan kan je een Hoomdossier aanmaken. Het Hoomdossier wordt aangemaakt met de contactgegevens uit Econobis.
Algemene werking
Een gebruiker van Econobis met de rol “Energie adviseur” of “Key user” kan voor contacten een Hoomdossier aanmaken. Het contact ontvangt vervolgens vanuit Econobis een e-mail met algemene informatie. Vanuit het Hoomdossier wordt er ook een e-mail met inloginstructies gestuurd. Het contact wordt gelijk aan een groep binnen Econobis toegevoegd. Bij het contact staat aangegeven dat er een Hoomdossier is aangemaakt.
Als het Hoomdossier wordt aangemaakt wordt er door Econobis een e-mail naar het contact gestuurd. Hier moet je eerst een e-mail template voor maken. Een voorbeeld tekst staat in de bijlage.
De contacten met een Hoomdossier komen in een groep naar keuze. Vooraf moet je aangeven aan welke groep je de contacten wil toevoegen. Hier kan je bijvoorbeeld de groep “Hoomdossier gebruikers” voor aanmaken.
Werking in stappen
Als de koppeling Econobis met Hoomdossier is ingesteld, dan ziet een gebruiker met de rol Energie adviseur een knop “Hoomdossier aanmaken” bij een contact staan.
Het Hoomdossier wordt aangemaakt. De knop heeft nu de tekst “Hoomdossier aangemaakt” Het contact is ook aan de groep Hoomdossier gebruikers toegevoegd.
Een Hoomdossier kan niet worden aangemaakt als:
- Voor- of achternaam niet is ingevuld.
- Er geen e-mailadres bekend is.
- Er geen adres bekend is.
- Het telefoonnummer niet geldig is. (geldig is minimaal 10 posities en begint met 0 of +) Het is wel toegestaan om geen telefoonnummer in te vullen.
- Er al een Hoomdossier gebruiker met het zelfde e-mailadres bestaat.
In deze gevallen wordt de foutmelding getoond. Bijvoorbeeld:
