2. Kansactie invoeren en opvolgen
Er zijn 3 soorten kansacties oftewel acties die je op basis van een kans kunt registreren en uitvoeren:
- Bezoek.
Bijvoorbeeld een energiecoach of klusser gaat op bezoek bij de bewoner
- Offerteverzoek.
Bijvoorbeeld aanvraag van een offerte voor zonnepanelen voor de bewoner
- Budgetaanvraag. Bijvoorbeeld de aanvraag van een isolatiesubsidie voor/samen met bewoner
Bezoek inplannen, bevestigen en uitvoeren
Er zijn twee opties:
- de coördinator plant de bezoeken in
- of de energiecoach plant de bezoeken zelf in.
Optie 1: Coördinator plant bezoeken in en bevestigt
Na het verwerken van de aanmelding plant de coördinator een afspraak in voor het bezoek van de coach bij de bewoner.
- In Econobis open Contact en open de Kans
- Of open direct de kans
- Klik bij Acties op het kalendericoon
- Kies de bijbehorende afspraakkalender
- Op basis van de ingevoerde beschikbaarheid van de coaches worden mogelijke tijden voor een afspraak getoond. Wil je alleen de tijden van 1 coach zien, filter dan d.m.v. het filter ‘Alle coaches’
- Kies een datum en tijd
- De gekozen datum en tijd wordt automatisch ingevuld bij de Kansactie
- De status van de kans wijzigt naar ‘Afspraak gemaakt’
