Hoomdossier koppelen Inleiding Inleiding Econobis is het CRM-systeem voor leden- en projectadministratie van energiecoöperaties en energie-initiatieven. CRM staat voor 'Customer Relations Management Systeem', oftewel klantcontactsysteem. Econobis ondersteunt de buurtaanpak / besparingsreis met het proces van Campagnes waarin verschillende acties m.b.t. energiebesparing, wijkwarmte of bv. collectieve inkoop kunnen worden uitgevoerd. In Econobis ‘manage’ je het proces van alle acties. 
In het online Hoomdossier kan je per woning gegevens vastleggen, inzicht krijgen in energieverbruik en mogelijke besparingsmaatregelen. De bewoner kan ook zelf het Hoomdossier invullen en gebruiken. Econobis en het Hoomdossier kunnen worden gekoppeld. Buurtaanpak of wijkaanpak is een algemene benaming voor 
een project/actie/campagne op het gebied van verduurzaming van huizen, 
het kan ook gaan om een campagne in een heel dorp / hele stad. In deze handleiding nemen we je mee in het koppelen van Econobis en Hoomdossier en het integraal gebruik van de twee systemen ten bate van een buurt- of wijkaanpak. Voor meer informatie:  Hoomdossier: zie handleidingen Hoomdossier Econobis: zie handleidingen buurtaanpak met Econobis   Heb je technische vragen of wil je hulp bij inrichting en gebruik van een van de twee systemen, neem dan contact op via support@econobis.nl .  Waarom de Hoomdossier-Econobis koppeling? Econobis is op weg naar een integraal softwaretool voor het ondersteunen van de energietransitie. Een belangrijk onderdeel hierin zijn collectieve wijkaanpakken.  Binnen de tooling is het Hoomdossier de plek waarin gegevens over de woningen in een buurt worden opgeslagen. Econobis is de tool om gegevens van de bewoners vast te leggen en met hen in contact te treden.   Hierbij is de werkverdeling meestal zo dat medewerkers van de coöperatie (meestal de coördinatoren) werken vanuit Econobis. De energiecoaches werken samen met de bewoner in Hoomdossier.   Doelstelling is om een koppeling tussen beide systemen te maken zo dat elke gebruikersrol optimaal gebruik kan maken van de meest actuele data zonder tussen beide systemen te moeten switchen en om te voorkomen dat informatie dubbel ingevoerd moet worden.  Wat is er nieuw per juni 2023? Koppeling Hoomdossier met Econobis Tot op heden was het alleen mogelijk om vanuit Econobis naar Hoomdossier gegevens door te geven. O.b.v. de gegevens van Contacten in Econobis kon een Hoomdossier voor het Contact worden aangemaakt en (automatisch) een e-mail hierover worden gestuurd.  Nieuw is de (terug)koppeling van Hoomdossier met Econobis. De gegevens van een afspraak (status, datum, tijd en gekoppelde coach) worden met Econobis gesynchroniseerd. Het woningdossier in Econobis wordt met de gegevens uit het Hoomdossier gevuld. Daar kan je van de maatregelen die in het Woonplan in de kolom “Nu aanpakken” kansen maken. Ook de pdf rapportage uit het Woonplandossier wordt gesynchroniseerd als de koppeling actief is en de instellingen juist zijn. Kansstatus ‘Inactief’ toegevoegd Kansstatus ‘Inactief’ is een nieuwe status, die dus de nieuwe default status is. Deze status wordt toegevoegd aan Woningspecificaties in het Woningdossier die uit het Hoomdossier zijn overgenomen. Weergave van lijst woningdossiers uitgebreid Aan de lijst zijn toegevoegd: Bouwjaar Type woning Koophuis Weergave van Woningdossier uitgebreid Er zijn 2 nieuwe onderdelen bijgekomen: Gebruik en Woningstatus (zie afbeelding) Vanuit een woningspecificatie een kans aanmaken Als een woningspecificatie de status “Gewenst” heeft, kun je een Kans voor deze specificatie aanmaken. Dat doe je bijvoorbeeld als je voor dit Contact met deze wens (de woningspecificatie met de status “Gewenst”) actie wilt ondernemen op deze wens. Een actie kan zijn dat je voor deze wens van deze persoon een bezoek inplant met een specialist of dat je een offerte wilt aanvragen bij een bedrijf waarmee je samenwerkt.

Als je een kans aanmaakt, wordt tegelijk wordt ook een intake aangemaakt (een intake is altijd de start van het proces). Je kan daarna ook direct een Kansactie Offerteverzoek voor een externe partij aanmaken. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.8 en 3.9. Selectie en groepen maken op Woningspecificaties en exports uitgebreid 
De filtermogelijkheid vanuit Contacten en het daarmee maken van groepen kan nu ook op Woningspecificaties (Woning kenmerk) en de exports zijn uitgebreid. Deel 1 Achtergrondinformatie koppeling Econobis-Hoomdossier Algemeen Met Econobis kun je contacten en processen ‘managen’. Ook het proces van een buurtaanpak of energiebesparingscampagne etc. kun je hier goed inrichten, bijhouden en monitoren. Met het Hoomdossier kun je van een woning alle gegevens verzamelen en inventariseren en een rapportage uitbrengen.  Met de beide systemen samen kun je een ‘ campagne ’ organiseren en coördineren, inclusief rapportages maken. Een campagne bestaat uit een verzameling intakes, kansen en kansacties bij verschillende bewoners, die onder dezelfde ‘actie’ of hetzelfde proces vallen. 
Proces buurtaanpak en definities
Voor toelichting op het proces en de begrippen in deze handleiding zie de handleiding buurtaanpak.
Onderstaand in het kort weergegeven het proces in Econobis. Wat doet de koppeling Econobis-Hoomdossier? Vanuit Econobis kan je voor een Contact een Hoomdossier maken. Je kan instellen dat er automatisch een e-mail met extra informatie naar de bewoner wordt gestuurd. In Econobis kun je per bewoner een Intake en een Kans aanmaken, bijvoorbeeld voor Energieadvies / Energiecoach. Deze intake en kans zijn het startpunt van de ‘bewonersreis’. Dit doe je als de bewoner zich heeft aangemeld. Dit kan ook via een webformulier dat in Econobis automatisch een Contact en Intake + Kans aanmaakt.  Op basis van de Kans kun je een Kansactie ‘Bezoek’ aanmaken voor de afspraak van de Coach met de Bewoner. In de Kansactie ‘Bezoek’ kun je een Coach koppelen. Deze Coach wordt automatisch in het Hoomdossier van de bewoner gekoppeld (als deze koppeling actief is).  In het Hoomdossier vul je de gegevens van de woning in en kan de energiecoach de afspraakdatum en -tijd invullen. Deze gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met Econobis. Schematische weergave koppeling Econobis <> Hoomdossier Rapportages (PowerBI)
 Nog in te vullen Deel 2: Inrichting koppeling Econobis-Hoomdossier Bepaal eerst wat je wilt inrichten en wat je nodig hebt Aanmaken Hoomdossier voor een Contact vanuit Econobis (eenrichtingsverkeer) Uitgebreide koppeling Econobis-Hoomdossier (tweerichtingsverkeer) 2.1. Hoe werkt de koppeling Econobis met Hoomdossier  De koppeling van Econobis met Hoomdossier werkt in twee richtingen: Econobis naar Hoomdossier
 In Econobis kun je bij een contact met de knop ‘Hoomdossier aanmaken’ een Hoomdossier voor het contact aanmaken in Hoomdossier.
 In Econobis koppel je in de Kansactie de Coach aan de bewoner, dit wordt in het Hoomdossier gesynchroniseerd. Hoomdossier naar Econobis
 Gegevens afspraak worden in Hoomdossier ingevoerd en in Econobis bijgewerkt bij de Kansactie bij het Contact.
 Gegevens woning worden in Hoomdossier ingevoerd en na afsluiten van het Hoomdossier bijgewerkt in Econobis in het Woningdossier ( zie 3.4.1 ). Zie voor uitgebreidere informatie over de werking van de koppeling deel 3 van deze handleiding. 2.2. Koppeling Econobis met Hoomdossier instellen (Dit wordt door Econobis gedaan) Ga naar Instellingen > Coöperatie Onder Hoom gegevens zie je de koppelingen tussen Econobis en Hoomdossier.

 2.2.1. Voorbereidingen Wil je een e-mail sturen aan de bewoner als je bij het Contact in Econobis met de knop ‘Hoomdossier aanmaken’ een Hoomdossier aanmaakt?  Maak dan in Econobis een e-mailtemplate (via Instellingen > E-mailtemplate) voor de e-mail die je wilt sturen  Maak in Econobis een Campagne aan onder Energiebesparing voor de ‘Campagne’ die je wilt laten synchroniseren tussen Hoomdossier en Econobis.
Zie voor meer informatie de handleiding buurtaanpak . Wil je dat alle contacten waarvoor je een Hoomdossier aanmaakt in Econobis in een groep in Econobis worden toegevoegd? Dit kan handig zijn als je later nog eens alle gebruikers van het Hoomdossier wilt mailen bijvoorbeeld.  Maak dan een groep aan (via Groepen beheer > Nieuwe groep) Noem deze groep bijvoorbeeld ‘Hoomdossier contacten’ 2.2.2. Koppeling Econobis > Hoomdossier Hoom link, Hoom key en  Hoom link en Hoom bewoner/coach link worden door support ingevuld. Mail Support@econobis.nl met het verzoek om deze koppeling te maken. Hoom e-mail template: vul hier het e-mail template in dat je hebt gemaakt als standaard e-mail template, als je geen mail wilt sturen laat je dit veld leeg.   Stuur e-mail bij nieuw Hoomdossier: zet op ja als je wilt dat er automatisch een mail wordt gestuurd naar het Contact als je een nieuw Hoomdossier aanmaakt via de knop ‘Hoomdossier aanmaken. Hoom campagne: Om afspraken (Kansacties) vanuit Hoomdossier in Econobis te kunnen bijwerken moet je instellen van welke Campagne de kansen bijgewerkt moeten worden. Anders kan het voorkomen dat een andere kansactie (afspraak) tussen coach en bewoner (in een andere campagne) wordt bijgewerkt.  Vul hier de Campagne in die je hebt aangemaakt voor de acties die je wilt doen Hoom groep: Om alle contacten waarvoor je een Hoomdossier aanmaakt in Econobis in een groep in Econobis te laten toevoegen moet je een Hoom groep instellen.  Vul hier de Groep in die je hiervoor hebt aangemaakt Hoom campagne en Hoom groep zijn niet verplicht.
Hoom campagne is wel een voorwaarde om kansacties te laten bijwerken (als er geen Hoom campagne is geselecteerd, is niet duidelijk welke kansacties van welke campagne moeten worden bijgewerkt). 
Hoom key is wel verplicht als je wilt dat Econobis gegevens ophaalt uit Hoomdossier.
Zie voor meer informatie over Hoom campagne en Hoom groep de handleiding buurtaanpak . 2.2.3 Koppeling gegevens coaches in Econobis en Hoomdossier In Econobis moet je de coaches in een aparte groep plaatsen met het kenmerk ‘Coach groep’. 
Zie voor meer informatie de handleiding buurtaanpak . Bij de contactgegevens van de coach zie je nu het ‘Hoom account id’ en bij ‘Rol in buurtaanpak’ de waarde ‘Is coach’.  In de URL van de pagina met contactgegevens zie je het Econobis contact ID. 
Bijvoorbeeld: https://test.econobis.nl/#/contact/576 = contact ID 576. Deze waardes moeten overeenstemmen met de waardes in Hoomdossier. In het Hoomdossier staan bij de gegevens van de energiecoach ook het Econobis contact ID en het Hoom account ID.  Als deze gegevens niet overeenstemmen kan je in Econobis het Hoom account id aanpassen of in het Hoomdossier het Econobis contact id. 2.2.4. Instellingen en werkwijze aanmaken Hoomdossier 
Let op: Zodra je de koppeling van Econobis met het Hoomdossier hebt geactiveerd, maak je alleen nog maar nieuwe Hoomdossiers via de koppeling met Econobis aan. Anders kan het zijn dat de koppeling niet goed werkt en de gegevens dus niet uitgewisseld (gesynchroniseerd) worden. In Econobis worden namelijk de contactgegevens bijgehouden, dit is de bron voor de persoonsgegevens. Als je dit niet vanuit Econobis doet, kan dit veel problemen en werk opleveren! We gaan zorgen dat je in de toekomst alleen nog vanuit Econobis Hoomdossiers kunt aanmaken als de koppeling Econobis-Hoomdossier actief is op jouw omgeving. Werkwijze aanmaken Hoomdossier vanuit Econobis 1. Handmatig Je kunt altijd handmatig een Hoomdossier aanmaken door een Contact op te zoeken en de knop ‘Hoomdossier aanmaken’ te gebruiken.  2. Via webformulier Je kan ook een Hoomdossier laten aanmaken door het aanmeldformulier op de website van jouw coöperatie aan Econobis te koppelen. Je kan instellen dat er direct een Hoomdossier wordt aangemaakt of dat de coördinator dat doet. Door met de webformulier koppeling API met het veld ‘hoomdossier_aanmaken’ de waarde 1 mee te geven wordt er direct een Hoomdossier voor de bewoner gemaakt.  Let op: Pas als Admin in het Hoomdossier bij Instellingen de URL waar bewoners zich kunnen aanmelden aan! De URL kan naar het aanmeldformulier voor het Hoomdossier of de aanvraag energiecoach op de website van je coöperatie. Zie voor meer informatie de beheerdershandleiding van Hoomdossier . Zorg er in ieder geval voor dat bewoners niet meer rechtstreeks in het Hoomdossier kunnen aanmelden (en maak zelf geen Hoomdossiers rechtstreeks in het Hoomdossier meer aan, zie boven).
 Als bewoners zich nog kunnen aanmelden rechtstreeks in het Hoomdossier, dan werkt de koppeling met Econobis niet, omdat de bewoners niet bekend zijn in Econobis!
 Een bijkomend voordeel van het aanmaken in Econobis is dat je meer grip hebt op de aanmeldingen, doordat deze in Econobis worden geregistreerd en je zelf kunt bepalen voor wie een Hoomdossier wordt aangemaakt. Deel 3 Werking van de koppeling van Econobis met Hoomdossier 3.1 Hoomdossier aanmaken Voor contacten die in Econobis staan kan je een Hoomdossier aanmaken. Het Hoomdossier wordt aangemaakt met de contactgegevens uit Econobis. Algemene werking Een gebruiker van Econobis met de rol “Energie adviseur” of “Key user” kan voor contacten een Hoomdossier aanmaken. Het contact ontvangt vervolgens vanuit Econobis een e-mail met algemene informatie. Vanuit het Hoomdossier wordt er ook een e-mail met inloginstructies gestuurd. Het contact wordt gelijk aan een groep binnen Econobis toegevoegd. Bij het contact staat aangegeven dat er een Hoomdossier is aangemaakt.  Als het Hoomdossier wordt aangemaakt wordt er door Econobis een e-mail naar het contact gestuurd. Hier moet je eerst een e-mail template voor maken. Een voorbeeld tekst staat in de bijlage. De contacten met een Hoomdossier komen in een groep naar keuze. Vooraf moet je aangeven aan welke groep je de contacten wil toevoegen. Hier kan je bijvoorbeeld de groep “Hoomdossier gebruikers” voor aanmaken. Werking in stappen Als de koppeling Econobis met Hoomdossier is ingesteld, dan ziet een gebruiker met de rol Energie adviseur een knop “Hoomdossier aanmaken” bij een contact staan. Het Hoomdossier wordt aangemaakt. De knop heeft nu de tekst “Hoomdossier aangemaakt” Het contact is ook aan de groep Hoomdossier gebruikers toegevoegd. Een Hoomdossier kan niet worden aangemaakt als: Voor- of achternaam niet is ingevuld. Er geen e-mailadres bekend is. Er geen adres bekend is. Het telefoonnummer niet geldig is. (geldig is minimaal 10 posities en begint met 0 of +) Het is wel toegestaan om geen telefoonnummer in te vullen. Er al een Hoomdossier gebruiker met het zelfde e-mailadres bestaat. In deze gevallen wordt de foutmelding getoond. Bijvoorbeeld: 3.2 Koppelen van een coach vanuit Econobis Om een coach vanuit Econobis te kunnen koppelen moeten de volgende stappen genomen worden: Aanmaken van een intake Aanmaken van een kans Aanmaken van een kansactie Koppelen van de coach in de kansactie 3.2.1 Aanmaken van een intake Om een nieuwe intake te maken klik je rechts op het plusje in de regel 'Intakes'. Om coaches te kunnen koppelen moet je vervolgens de Hoomdossier campagne kiezen en opslaan.  De instellingen voor de Hoomdossier campagne(s) kun je vinden onder 'Instellingen/ Coöperatie/ Hoom gegevens'. 3.2.2 Aanmaken van een kans Een kans kun je op de net nieuw aangemaakte intake pagina aanmaken door onder 'Interesses' rechts op het plusje te klikken. Vervolgens kies je onder 'Maatregel' de voor jullie passende optie, bijvoorbeeld 'Energiespaarcoaching' en klikt op 'Opslaan'. Er verschijnt nu een knop 'Maak kans'.  Op de nieuwe pagina kies je onder 'Maatregel - specifiek' de voor jullie best passendste optie, bijvoorbeeld Energiecoach. De stappen tot hier kunnen ook automatisch via een webformulier getriggerd worden. Als je hier gebruik van maakt begint de coördinator bij onderstaande stappen. 3.2.3 Aanmaken van een kansactie Om een coach in Hoomdossier te koppelen aan deze bewoner ga je nu in de net aangemaakte kans een kansactie toevoegen. Hiervoor klik je onder 'Acties' rechts op het plusje en kiest de optie 'Bezoek'. Via het dropdownmenu onder 'Organisatie/ Coach' zie je vervolgens een lijst met alle coaches die voldoen aan beide voorwaarden:  Ze zijn toegevoegd aan de coachgroep (zie ook uitleg over het inrichten van de koppeling)  Ze zijn toegevoegd aan de Hoomdossier campagne De bewoner waarvoor je de kansactie hebt aangemaakt wordt in Hoomdossier aan de coach gekoppeld die je hier gaat kiezen. 3.3 Bijwerken gegevens van Kansactie in Econobis  O.b.v. de koppeling tussen Econobis en Hoomdossier worden de gegevens van de kansactie bijgewerkt. 3.3.1 Afspraak datum wijzigt in Hoomdossier 
 Wanneer? Coördinator of coach vult afspraakdatum in Hoomdossier in.  Vervolgens wordt in Econobis de Kansactie bijgewerkt Als de datum en tijd van de afspraak in Hoomdossier ingevuld zijn; 
dan worden de volgende velden in Econobis bijgewerkt: Kansactie status wordt 'Afspraak gemaakt' Afspraakdatum wordt toegevoegd met meegestuurde datum Criteria voor bijwerken: Kansactietype is 'Bezoek' Contact-ID is gelijk Coach-ID is gelijk Intake is gerelateerd aan een Hoomdossier campagne Indien meerdere Kansacties bij het Contact bij dezelfde Campagne (en daaraan verbonden Intake en Kans) bestaan, dan wordt de laatst aangemaakte Kansactie (met het hoogste ID) bijgewerkt. 3.3.2 Status van een dossier wijzigt in Hoomdossier  Wanneer? Coördinator of Coach wijzigt de status in het Hoomdossier.  Vervolgens wordt in Econobis de Kansacties status bijgewerkt. De statussen in Hoomdossier en bijwerking in Econobis: Status Hoomdossier wijzigt naar Status Kansactie in Econobis wijzigt naar Actief Geen wijzigingen Inactief Geen wijzigingen In afwachting Geen wijzigingen Uitgevoerd  ‘Afspraak uitgevoerd’ Geen uitvoering Geen wijzigingen 3.4 Bijwerken gegevens Woningdossier in Econobis 3.4.1 Bijwerken van Woningdossier  Tot het moment dat er voor een Woningdossier een koppeling met Hoomdossier is gemaakt kunnen de gegevens Basis, Gebruik en Woningstatus bewerkt worden. Na de koppeling niet meer. Vanaf dat moment zijn de gegevens in het Hoomdossier leidend. De koppeling tussen het Woningdossier en Hoomdossier wordt gemaakt op het moment dat de Coach het Hoomdossier afsluit met de knop 'Stop sessie’. Vanuit het Hoomdossier worden alle antwoorden naar Econobis gestuurd. De informatie wordt in het Woningdossier ingevuld.  De woningspecificaties kunnen wel bewerkt worden. Zie later voor voorwaarden bijwerken woningspecificaties. 3.4.2 Verwijderen Woningdossier In het Hoomdossier kan een bewoner het dossier verwijderen. Op het moment dat de bewoner het dossier verwijderd, wordt gekeken of het dossier ook in Econobis kan worden verwijderd.  Het Woningdossier wordt ook in Econobis verwijderd als er vanuit de Woningspecificaties nog geen kans is gemaakt die al in behandeling is.  Een kans is in behandeling als deze niet meer de start/default status ‘Inactief’ heeft.  Wordt nog toegevoegd als functionaliteit: In Econobis wordt een taak aangemaakt als het Hoomdossier van een Contact is verwijderd. Op basis van de taak kan de coöperatie bekijken of het gehele Contact kan of moet worden verwijderd.  3.4.3 Woningspecificaties in het Woningdossier De maatregelen uit het Woonplan in het Hoomdossier worden overgenomen als Woningspecificatie  in het Woningdossier in Econobis met de status ‘gewenst’. Indien wenselijk kan je verdere acties ondernemen op deze wensen, door er een Kans en evt. ook meteen Kansactie van te maken. Voorwaarden bijwerken woningspecificaties 
Zie afbeelding. 3.5 Bijwerken Woonplandossier rapportage in Econobis  De Woonplandossier rapportage (PDF) wordt in Econobis ingelezen bij het Woningdossier. Het PDF document wordt zichtbaar bij het Woningdossier.  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:  Alleen een pdf-bestand die door de coach is aangemaakt wordt meegestuurd. 
(Als geen coach gekoppeld is wordt dus geen pdf-bestand gestuurd en ook niet als een bewoner zelf een pdf-bestand heeft aangemaakt).  Het pdf-bestand wordt op het zelfde moment gekoppeld als andere gegevens (zie hieronder).   Bij het uploaden naar / synchroniseren met Econobis wordt niet naar het datum van het document gekeken, het document dat er op het moment van de eerste synchronisatie aanwezig is wordt meegestuurd.  Bij latere aanpassingen wordt het Pdf-bestand alleen meegestuurd als er wijzigingen in doorgevoerd zijn.  In Econobis overschrijft een nieuw bestand vanuit Hoomdossier het oude bestand. 3.6 Export van gegevens Woningdossier uit Econobis Je kunt uit Econobis 2 verschillende downloads maken Een export van alle Woningdossiers Een export van alle Woningdossiers specificaties De export van het Woningdossier is uitgebreid met de toegevoegde velden. Export van woningspecificaties In de export van de woningspecificaties is voor elke specificatie een apart record met de volgende velden : Woningspecificatie_id Contact_id Woningdossier_id Maatregel categorie Maatregel Status Datum realisatie Verdieping Zijde Uitvoering (Zelf doen, Laten doen, Onbekend) Savings_gas  Savings_electricity  Co2_savings 3.7 Selectie op Woningdossiers Je kunt via Contacten filteren op woningdossiers met een bepaald kenmerk en een bepaalde status of waarde. Op basis van het gekozen filter kun je een groep maken. Deze groep kun je gebruiken bv. om bepaalde acties te volgen of mailings te doen.  Kies bij filter ‘Woningdossier kenmerk’ en de bijbehorende status / waarde. 3.8 Maken van kans van uit een woningdossier - woningspecificatie Als een woningspecificatie de status “Gewenst” heeft, kun je een Kans voor deze specificatie aanmaken. Kies ‘Selectie maken’ Selecteer de specificatie(s) waarvoor je een Kans wilt maken Kies ‘Maak kans(en)’ Er verschijnt een pop-up met de vraag voor welke campagne een of meer kansen moeten worden aangemaakt. Kies de betreffende campagne en kies ‘Kans(en) maken’ 
 (Let op: alleen campagnes waarbij deze maatregel als “Aangeboden maatregel” is ingesteld worden getoond) Er wordt een intake en een kans worden aangemaakt.  De status van de Woning specificatie wordt automatisch aangepast naar ‘Kans gemaakt’. 3.9 Maken van kans uit lijst met woningspecificaties Bijvoorbeeld voor het doen van een collectieve inkoopactie isolatie zou je voor meerdere Woningspecificaties met de status ‘Gewenst’ een Kans willen aanmaken.

Vanuit de lijst met woningspecificaties kan je voor individuele specificaties maar ook voor grote aantallen specificaties tegelijk een kans maken. Dat doe je met deze stappen: 1. Selecteer vanuit de lijst Woningspecificaties op de gewenste Categorie en/of specificatie en de status Gewenst. 2. Vervolgens kies je ‘Selectie maken’ (of vinkje) 3. Daarna kun je aanvinken voor welke regels je een kans wilt aanmaken 4. Kies ‘Maak kans(en)’ 5. Kies de Campagne waarin je wilt dat de Kansen worden aangemaakt, bv. ‘Collectieve inkoop isolatie najaar 2023’ Er wordt een intake en een kans worden aangemaakt.  De status van de Woning specificatie wordt automatisch aangepast naar ‘Kans gemaakt’. 6. Indien gewenst kan je voor deze Kansen ook direct een Kansactie ‘Offerteverzoek’ aanmaken. Daarmee kun je dan offertes gaan uitvragen.
Selecteer het betrokken bedrijf (de organisatie) en kies ‘Kansactie(s) maken’ Bijlage 2 Voorbeeld tekst e-mailtemplate Hoomdossier aangemaakt Standaard onderwerp: Hoomdossier  Tekst: Beste {contact_voornaam}, Naar aanleiding van jouw aanmelding op onze website onzecooperatie.nl hebben wij een Hoomdossier voor jou aangemaakt. Je ontvangt ook een e-mail met de inloginstructies. Hoomdossier is een online tool die jou inzicht geeft hoe jij je woning kan verduurzamen. Het dossier levert je een planningsadvies op maat voor verduurzamingsmaatregelen. De tool geeft ook inzicht in wat elke maatregel kost en oplevert. Het resultaat is een meerjarenplan waarin zowel energiebesparende maatregelen als relevante onderhoudsaspecten zijn meegenomen. Onze energiecoaches helpen jou graag met het invullen van het Hoomdossier. We zullen binnenkort contact opnemen om hier een afspraak voor te maken. Hartelijke groet, Onze Coöperatie